평범한 회사원인 K씨는 밤에는 어디론가 사라지는데…

Character Design 정민지
Editing 유성엽
Mixing 박지혜
Digital cut-outs 김화영
2D 신동일
Voice 김성훈

-제9회 바이즈바덴국제애니메이션주간 베스트영애니메이션부문 (2007, 독일)
-제40회 시체스카탈루냐국제영화제 애니메이션경쟁부문 (2007, 스페인)
-안시국제애니메이션페스티벌 졸업작품부문 본선 (2007, 프랑스)